Fondsvertrieb

Der Fondsvertrieb und seine Herausforderungen. Wir beraten Sie!

Durch das FIDLEG entfällt der Fondsvertriebsbegriffs und wir sprechen von Erbringung einer Dienstleistung bzw. von Angebot und Werbung. Auch die Vertreterpflicht für ausländische QIF, Retrozessionen und Incentives fallen weg und die Skalierbarkeit von Fonds am POS ist eingeschränkt. Die Informations- und Transparenzpflicht sowie die Datenanforderungen sind noch höher als zuvor.

Die Vertriebsketten sind lang und kostenintensiv!
Die Vertriebskette ist, aufgrund komplexer Überwachungspflichten, Ausbildungsaufwänden und teilweise überholten Geschäftsmodellen lang und entsprechend kostenintensiv (zwischen 70% und 80% der gesamten Wertschöpfung fliessen in den Vertrieb).

Kundennähe ist das A und O
Die Generationen sind bestens informiert und verfügen über ihre Daten mobil und in sekundenschnelle. Mit nur einem Klick stehen die gewünschten Informationen zur Verfügung.
Der technologische Wandel schreitet zügig voran. Mobile-Apps, Blockchain, Smart Contact und vieles mehr, erobern den technologieneutralen Schweizer Finanzplatz.
Die Globalisierung der Wirtschaft und die politischen Entwicklungen stellen Herausforderungen dar, welche neue, innovative und moderne Geschäftsmodelle verlangen. Aus Kostengründen gilt es den Vertriebskanal zu kürzen und zu modernisieren. Eine bedürfnisorientierte und moderne, Beziehung zwischen dem AM und dem Endkunden ist das A und O.
Sorgen Sie dafür, dass Sie bereit sind wenn es soweit ist. Kümmern Sie sich nicht in letzter Minute darum eine neue Strategie für den Vertrieb zu entwickeln. Wir beraten Sie gerne und unterstützen Sie unter anderem:

  • bei der Entwicklung von innovativen Strategien,
  • bei der Vorbereitung und Durchführung von Workshops,
  • bei der Recherche, dem Monitoring und den Machbarkeitsstudien,
  • bei der Entwicklung von Umsetzungsstrategien,
  • bei der Entwicklung von Target Operating Models,
  • beim Projektmanagement und
  • bei der Umsetzung.

Brauchen Sie Unterstützung zum Thema Fondsvertrieb oder haben Sie Einzelfragen? Kontaktieren Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.